香港证监会出手 “康健系”旗舰遭停牌
2017-12-05 10:55:44        今日中国www.chinatodayclub.com                     来源:今日中国

[摘要] 此次香港证监会并未详细说明康健停牌到底所涉何事,但其表示停牌原因为“2016年中报及2016年报,包含重大失实、不完整或错误引导资料”。

CFP 供图

时代周报记者 吴绵强 发自广州

该来的还是会来。

12月4日,近年来在香港资本市场风头正劲的康健国际医疗(03886.HK),在收到监管机构的停牌指令后,最终以系统最低价格(即0.0001元)从恒生系列指数中剔除。

从20世纪80年代末期的“康健医务中心”起步,康健国际医疗主营牙科、专科医疗、辅助医疗及其他保健服务等。自2000年登陆港交所后,这家由儿科医生曹贵子创办的企业已在港股市场走过了17个年头。

在香港股市潜伏已久,曹贵子并不满足于在港经营医疗服务的现状。在过去数年,曹贵子及康健国际医疗投资了多家港股上市公司,曹本人亦被外界指为“壳股大玩家”。

康健国际医疗拥有中国人寿集团和中国台湾富德金控等强大财团支持,以及“豪华”的管理层团队。除积极占据全港医疗市场外,康健国际医疗近年来借助资源,大力进军内地医疗市场。

此次香港证监会并未详细说明康健停牌到底所涉何事,但其表示停牌原因为“2016年中报及2016年报,包含重大失实、不完整或错误引导资料”。

当前,香港证监会正在重拳整治港股市场,此次除康健国际医疗之外,还有多家上市公司被勒令停牌。时代周报记者发现,其中有“问题”的停牌公司与康健国际医疗存在交集。此外,其2016年中报以及2016年报溢利出现暴跌,受到外界关注。

这是否与此次停牌有关?对此,康健国际医疗回复时代周报记者称,根据香港证监会的条例,公司不能披露其调查工作的任何事宜,否则属刑事罪。故此,公司是不可能对外公开停牌或被调查细节,对外界查询亦不予置评。

截至停牌日,康健的股价报收0.69港元/股,总市值51.93亿港元。

突遭勒令停牌

据康健国际医疗公告称,证券及期货委员会(证监会)于2017年11月27日根据证券及期货(证券市场上市)规则第8(1)条发出指令(以下简称“第8(1)条指令”),自2017年11月27日上午9时正起,暂停买卖公司股份。

“因为香港证监会认为,本公司于2016年9月7日刊发的截至2016年6月30日6个月中期报告,以及本公司于2017年4月27日刊发的截至2016年12月31日年度的年报包含重大失实、不完整或错误引导资料。”康健国际医疗称。

康健国际医疗由曹贵子于1989年创办,彼时为“康健医务中心”,并在两年后以连锁经营模式,正式开启了康健国际医疗的宏伟发展蓝图。

曹贵子在香港民营医疗领域,成功创下了多个全港第一,包括开创诊所连锁店先河,建立医疗服务联网,以连锁式诊所经营模式扩充业务等。

1997年,曹贵子带领康健国际医疗成立香港第一家综合医务中心,提供多元化医疗服务,包括普通科、专科医疗及牙科服务,并在1999年首创24小时门诊服务,令病人随时可以得到所需的治疗。2000年,曹贵子引入企业式管理系统,成为第一家直接将连锁诊所上市的医疗集团。

经过多年发展,康健国际医疗已成为全港颇具规模的医疗集团之一。而曹贵子亦不满足于康健的业务本身,其擅长资本运作以及产业投资,标的资产涉猎广泛。

公开资料显示,曹贵子被称为香港资本市场“壳王”,曾介入多家上市公司,最终形成“康健系”。单在康健国际医疗层面,曹贵子就引入了香港“玩具大王”蔡志明、中国人寿集团等入股。

据康健国际医疗官网显示的股权架构,第一大股东为中国人寿集团(持股23%),第二大股东为Broad idea(曹贵子、蔡志明)(持股18.28%),第三大股东为中国台湾最具规模的金融公司富邦金控(富邦人寿、富邦产险)持股8.36%,第四大股东为卓悦控股(00653.HK)持股4.71%,其他公众股东则持股45.64%。

不过,今年4月10日,卓悦控股宣布,在市场上通过证券经纪向独立第三方出售康健国际医疗1.8亿股,占比2.3%,总代价2.16亿元,所得净额2.15亿元,估计交易亏损720万元。

即使亏损700余万元,卓悦控股仍要出售康健股权,这引起了外界的质疑。此项交易完成后,卓悦控股将持有康健国际医疗1.85亿股,占其总股本的2.4%。

在管理层面,作为康健国际医疗的创始人,现年53岁的曹贵子并未担任公司主席,而是担任执行董事兼行政副主席。

事实上,康健国际医疗的执行董事兼主席为现年37岁的蔡加怡,系上述蔡志明女儿。蔡加怡首次担任康健国际医疗主席是在2005年,时年25岁。做实业出身的蔡志明在康健国际医疗担任非执行董事兼副主席。

许家骅为公司行政总裁,现年53岁,系医生出身,负责康健国际医疗执行董事会的发展策略及管理集团不同业务分部。

目前,尚不清楚康健到底何故遭到香港证监会勒令停牌。时代周报记者多次致电康健国际医疗,并转接公司执行董事兼财务总监黄尚铭,电话始终未有接听。截至发稿时,仍未有回复。

交集停牌企业

据时代周报记者统计,此次除康健国际医疗之外,还有新锐医药(06108.HK)以及中国华仁医疗(00648.HK)(以下简称“华仁医疗”)、第一信用金融集团有限公司(FIRST CREDIT ,08215.HK)、隆成金融(01225.HK)遭港交所勒令停牌。

此次停牌的依据均为证券及期货(证券市场上市)规则第8(1)条所载,证监会如觉得上市公司的招股章程、通告及介绍文件等属虚假、不完整或具误导性,或为维护大众投资者的利益或公众利益,以及证监施加的任何条件没有获得遵从,则证监会有权暂停该证券的一切交易。

此前,在内地市场投资者中颇有影响力的辉山乳业(06863.HK)等公司停牌,都是因为这一规则条例。

过往被香港证监会勒令停牌的上市公司并不多,但一旦被要求停牌,时间少则几个月,多则长达数年,复牌无望。

目前,尚不清楚到底康健国际医疗2016年中报及年报中的哪些资料内容,引起了监管部门的注意。不过,另外两家同遭勒令停牌的公司与康健国际医疗或存在交集。

据华仁医疗公告,香港证监会依据第8(1)条指令,暂停本公司股份于原有柜位(股份代号:648)及临时柜位(股份代号:2906)买卖,自2017年11月27日上午九时正起生效,原因系,“证监会认为:本公司2016年6月23日须予披露交易公告载有重大失实、不完整或具误导性资料”。

香港证监会提到的华仁医疗去年6月23日的公告,时代周报记者查询资料获悉,系华仁医疗2016年6月23日发布的《须予披露交易》公告,内容指华仁医疗拟斥资7915万港元,收购新锐医药(06108.HK)待售股份(相当于新锐医药已发行股本9.9%)。

新锐医药主要于中国从事药品分销。据其2015年报披露,公司在浙江省的分销处方药物市场具有领先地位,分销网络涵盖上海、安徽及广东等地,业务还涉及医疗仪器。新锐医药在早前的10月6日,业已遭证监会指令停牌。

时代周报记者注意到,华仁医疗收购上述新锐医药待售股份的溢价较高,据其公告,支付的新锐医药每股待售股份的代价约2.30港元,较公告当天联交所收市价0.63港元溢价265%;较公告日前10个连续交易日联交所平均收市价0.55港元溢价318%。

据康健国际医疗2016年报,康健曾持有新锐医药26%股权,接着摊薄至17.26%,最后摊薄至14.38%。并向独立第三方出售其于新锐医药的全部14.38%股本权益,总代价为1.15亿港元。买方的支付方式并非全部是现金,而是现金2000万港元及发行两张面值总额9500万港元的承兑票据。

此外,据康健国际医疗2016年年报,时年62岁的康健国际医疗执行董事李植悦亦为新锐医药执行董事。不过在今年6月20日新锐医药举行的股东周年大会结束时,李植悦退任。

让外界不解的是,今年4月10日,此前从未有任何康健国际医疗股份的新锐医药发布公告,按1.2港元/股的均价,于公开市场收购合共1.2亿股康健国际医疗股份,总代价1.44亿港元,相当于后者已发行股本约1.55%,“本集团持作长期投资用途”。

问题报告溢利暴跌

事实上,除在2016年年报中披露上述关于新锐医药的内容外,康健国际医疗2016年中期以及年度的溢利出现暴跌,亦受到外界关注。

在曹贵子的带领下,随着康健国际医疗的快速成长和业务的迅猛发展,其已将业务延伸至基础及专科医疗、医疗服务管理、医学诊断、体检、医学美容和投资等其他领域。

根据2016年中报,截至2016年6月30日6个月,公司取得收入约5.88亿港元(2015年:约5.39亿港元)。取得溢利(净利润)约5645.50万港元(2015年:约2.60亿港元),同比减少了2.03亿元,出现断崖式下滑。

对于2016年中期净利润下滑如此厉害的原因,康健国际医疗给出的解释是,“溢利减少主要由于持作买卖投资公平值变动之收益减少所致”。

康健国际医疗称,回顾期内,本集团持作买卖投资的公平值变动的总收益约为5.8万港元(2015年:约2.98亿港元),当中包括出售持作买卖投资的已变现收益约507.6万港元,以及持作买卖投资公平值变动的未变现亏损约501.80万港元。

根据其2016年报显示,时代周报记者发现,持作买卖投资的公平值变动,还直接影响了2016年全年溢利。2016年,康健持续经营业务的收入增长约22.03%至约10.12亿港元(2015年:约8.29亿港元),而取得溢利约7813.90万港元(2015年:约2.61亿港元),拥有人应占溢利约为6349.70万港元(2015年:约2.55亿港元)。

“溢利减少主要由于持作买卖投资的公平值变动及出售联营公司(这部分)的收益减少所致。”康健国际医疗称,2016年度内,公司这部分的总收益约为4899.40万港元(2015年:约2.74亿港元)。

其还指出,2016年度内,公司出售其于新锐医药的全部权益,录得净收益约4346.50万港元;出售于康宏环球(01019.HK)的全部权益,取得净收益约614.80万港元。

公开资料显示,康宏环球的主业为独立理财顾问业务、借贷业务、自营投资业务、资产管理业务、企业融资业务以及证券买卖业务。

今年5月,据港交所资料显示,康宏环球主要股东曹贵子于5月19日,场内减持公司好仓5259.6万股,套现1025.622万港元,成交均价0.195港元。变动后持有权益6.85398亿股,于公司已发行股份占比4.59%。

截至目前,曹贵子还担任康宏环球执行董事。不过,在郭英成之子郭晓群成为这家公司的第一大股东后,包括曹贵子在内的多名董事被要求罢免。

原文来自:中国财经界

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